奈叶（田村由香里 配音）本是一位平凡的小学三年级女生，却因为意外遇从徐殃的传音中得知了那“月神之泪”的珍贵，嬴兰月心中越发疑惑了起来，反常即为妖，眼前的这个冰冷美丽的精灵如此慷慨，肯定是另有原因的。“是的，我想向诸位使者恳求一枚金丹，只能能够得到金丹，我愿付出任何的代价，诸位也将成为沁兰之月王国最尊贵的客人！”见了来自异世界的尤诺而成为了魔法少女，投入到了争夺遗产的战斗之中。在上一次事件结束之后，奈叶告别了与之结下深厚友谊的菲特（水树奈奈 配音），重新回归了平静的日常生活，接受着魔力训练，以防备敌人的下一轮猛烈袭击。 某日，一个神秘的魔法结界出现在了海鸣市的上空，这不寻常的现象吸引了奈叶的注意。果不其然，奈叶遭到了红发魔法少女维塔（真田麻美 配音）的攻击，让奈叶没有想到的是，维塔竟然一下子就破坏了奈叶坚固的防御。所幸菲特及时出现，奈叶才幸免于难，而维塔的出现意味着，有一场阴谋正在秘密展开。
